Бизнес-план Венчурного Объединения (Венчура)
"Online-магазин MyPC.ru"

Описание бизнес-проекта

Проект был создан в апреле 2003 года как первый в Новосибирске интернет-магазин компьютеров и комплектующих с бесплатной доставкой. На данный момент заключены договора с поставщиками сотовых телефонов, аксессуаров, договора поставки с несколькими крупными предприятиями г.Новосибирска.
Кроме того, планируется ввести дополнительные сервисы:

1. Установка и настройка оборудования;
2. Установка и настройка стандартного программного обеспечения;
3. Разработка, прокладка и сопровождение локальных вычислительных сетей;
4. Сервисное обслуживание, ремонт компьютеров, комплектующих и периферии;
5. Корпоративное обслуживание организаций.

Так же ведутся переговоры о поставке лицензионного программного обеспечения.

Есть ли спрос на продукт или услугу и кто его формирует?

Спрос на наши услуги формируется активными пользователями сети, пользователями со средним и высоким уровнем компьютерной грамотности, компьютерными специалистами, специалистами по закупкам, снабжению. В основном это молодые люди в возрасте 24-32 лет с высшим образованием, имеющие доступ в Сеть на работе и в офис же и заказывающие. Эта группа всегда точно знает, что именно требуется, и делает заказ исходя из стоимости и возможности не тратить время на поездки по магазинам. Чуть меньшую долю составляют покупатели, имеющие выход в Сеть из дома - как правило, они делают заказы, основываясь на приведенных технических характеристиках и иллюстрациях к товарам. В большинстве своем это частные лица.

За весь период работы магазина прослеживается постоянное увеличение спроса на предоставляемые услуги, растет объем продаж, увеличивается число постоянных покупателей. Все это дает основание для оптимистичных прогнозов будущего развития компании.

Потенциал, перспективы бизнеса?

На потенциал бизнеса оказывает сильное влияние популярность электронной торговли, доверие покупателей и отсутствие негативного предвзятого отношения к виртуальным магазинам. С каждым годом мы наблюдаем прогрессивную статистику этого бизнеса. Термин "электронная торговля" сегодня у всех на устах. Внимание к теме интернет-торговли обусловлено не только ростом числа российских онлайновых магазинов (в каталоге Rambler в настоящее время зарегистрировано более 3000 интернет-магазинов), но и интересом пользователей и участников рынка традиционной торговли к новому виду бизнеса, который стал возможен с развитием интернет-технологий. Преимущества электронной торговли для покупателя очевидны: отсутствие географической привязанности к торговой точке, возможность "ходить" в любой магазин 24 часа в сутки, сравнение информации о товарах от различных производителей и продавцов, возможность сэкономить время. Даже по самым пессимистичным прогнозам объемы online-бизнеса будут увеличиваться более чем 2 раза в год.

Предполагаемая чистая прибыль (доходы бизнеса за вычетом всех расходов) за период (месяц, квартал, год)

Выводы по данным первого квартала работы:
Затраты на рекламу и оборотные средства составили 5 тыс. у.е., оборот при этом составил более 17 тыс. у.е., чистая прибыль - 10%. При этом в конце июня - начале июля вследствие сезонного понижения спроса для сохранения текущего объема выручки затраты на рекламу увеличились на 120%, что привело к незначительному снижению прибыли. По результатам исследования статистики посещений и текущих затрат можно с уверенностью сказать, что:

1. Наблюдается прямая зависимость между количеством посетителей и количеством заказов (при анализе по неделям отношение продажи/посетители практически не отклонялось от 0.0067%, т.е. 1:150)
2. В результате критического недостатка оборотных средств упала прибыль в конце июня, при этом ситуации можно было избежать, увеличив оборотные средства пропорционально затратам на рекламу.

На основании этих данных можно сделать следующие прогнозы:

1. Пессимистический вариант (сезонное падение спроса на комплектующие и средства связи, появление большого числа конкурентов и пр.) прибыль составит порядка 20-25% годовых. Минимальная прибыль в месяц составит 2%-2.5%, в квартал 5%-7%. Прогноз основан на начальном спросе и не благоприятном развитии событий.
2. Нейтральный вариант ("естественное" увеличение клиентской базы, постепенное улучшение существующих сервисов, спрос на услуги останется на текущем уровне, уровень конкуренции пропорционально возрастет) прибыль проекта составит 40-48 % годовых. В месяц 3-4 %, в квартал 9-12 %. Прогноз ведется исходя из последнего квартала работы.
3. Оптимистический вариант (прогрессивное увеличение клиентской базы, улучшение существующих и введение новых услуг, активное электронной торговли в стране и регионе, подключение новых платежных систем, конкуренция возрастет не значительно) прибыльность проекта составит порядка 60-70% годовых, в месяц 5%-6,0%, в квартал 15%-18%. Прогноз ведется из учета общей динамики развития предприятия и направления бизнеса. Возможны сезонные колебания этих показателей.

Сколько нужно денег?

Капитал создаваемого венчура составляет 20000 WMZ (20 тысяч долей номиналом 1 WMZ). На первичном аукционе будет выставлен пакет в 3000 долей, в дальнейшем, по мере необходимости, планируется реализовать еще 3000 долей по цене не ниже средней цены аукциона.

Преобразование проекта в венчур преследует четыре цели:

1. Пополнение оборотного капитала организации, возможность снижения закупочных цен;
2. Значительное увеличение объема продаж и привлечение новых партнеров для будущего развития;
3. Увеличение ассортимента магазина, организация поставок в регионы;
4. Повышение уровня доверия и популярности проекта.

Это является запланированным шагом в развитии компании.

Что получит вкладчик за свои деньги (доходность вложений)?

Вкладчик венчура получает:

1. Часть прибыли проекта в виде дивидендов пропорционально количеству принадлежащих ему долей. Доходность по нейтральной оценке - 40-48% годовых.
2. Право участия в управлении делами венчура в соответствии с Учредительными документами.
3. В перспективе планируется введение пакета льгот при обращении к услугам венчура.

Форма организации венчурной компании (листингованная или нет)

Unlisted. Без передачи залога.

Когда вы начали этот бизнес (дата)?

ООО "Компьюнити-Про" официально работает с 27 февраля 2003 года, активное продвижение интернет-магазина и выход на самоокупаемость - апрель 2003 г.

Если бизнес уже ведётся в какой-то форме, опишите его результаты

Проект работает как полноценный интернет-магазин уже несколько месяцев. Постоянно увеличивается ассортимент магазина, расширяется служба доставки, вводятся новые услуги и сервисы, подписываются долгосрочные договора поставки.

• 11/11/2002 Открытие сайта MyPC.ru как справочно-информационного ресурса.
• 27/02/2003 Регистрация юридического лица.
• февраль-март создание ассортимента магазина за счет заключения дилерских договоров с основными поставщиками.
• 01/04/2003 Официальное открытие магазина, первый покупатель.
• 10/04/2002 Подписан дилерский договор с поставщиком мобильных телефонов.
• За последнюю декаду апреля привлечены дополнительные поставщики компьютерной техники и мобильных телефонов для решения проблемы с возможным отсутствием товаров на складе.
• 12/05/2003 Открыта партнерская программа для веб-мастеров с целью увеличения количества посетителей, заинтересованных в товарах магазина.
• 31/05/2003 По результатам месяца оборот составил $5000, с учетом всех затрат получена прибыль в размере 4%.
• Июнь - проведена активная рекламная кампания на региональных Интернет-сайтах, затраты - $1000, увеличение оборота до $11000, прибыль на третью декаду составила 3%.
• 25/06/2003 Подписан дилерский договор с крупнейшим в регионе поставщиком аксессуаров к мобильным телефонам.

По итогам первого квартала работы усредненная чистая прибыль за период составила 41.2 % годовых. Последние месяцы работы все чаще приходится отказывать клиентам из-за дефицита оборотных средств.

Поясните, будет ли ваше предприятие базироваться на достигнутом и в какой степени?

Проект будет полностью основываться на созданном сервисе, с последующим планомерным развитием и совершенствованием оказываемых услуг, открытии дополнительных сервисов.

Ваш предыдущий опыт работы

До запуска Интернет проекта работал веб-мастером рекламной группы, долгое время занимался сопровождением Интернет-порталов MyMac.ru и Новосибирского Городского Сайта (Ведущий IT-специалист).
С февраля 2003 г. являюсь директором компании ООО "Компьюнити-Про": организация и проведение рекламных кампаний в сети Интернет, развитие и сопровождение сайтов MyPC.ru и MyMac.ru, открытие и продвижение интернет-магазина MyPC.ru/shop.

Опыт работы других членов вашей команды

Все кадры компании, достаточно подготовленные специалисты в своей области, каждый имеет опыт работы в своей области. Команда состоит из 5 человек: руководитель, бухгалтер, программист и два курьера. Я являюсь основателем и руководителем предприятия, отвечаю за все организационно-финансовые вопросы. Большинство сотрудников проекта работают вместе не первый год, это позволило выработать хорошо отлаженную схему работы, и достаточный опыт для эффективного ведения бизнеса в будущем.

Если в команде не хватает специалистов, где и на каких условиях вы собираетесь их искать и нанимать?

В данный момент потребность в дополнительных специалистах отсутствует. В последующем при значительном увеличении количества продаж предполагается расширять курьерскую службу, и появится вакансия менеджера по работе с корпоративными клиентами - анализируя региональный рынок вакансий и труда можно с уверенностью сказать, что при подобном варианте развитии проекта проблем с приемом на работу специалистов в данной области не возникнет.

Упрощённое описание того, что делает или будет делать ваше предприятие, какой продукт оно будет продавать?

Основные направления деятельности компании - производство компьютеров, поставки компьютерной периферии и комплектующих, оргтехники и программного обеспечения, средств связи, комплексных решений для бизнеса.

Чем ваш продукт или услуга отличается от существующих аналогичных?

Основным преимуществом наших услуг является высокий уровень сервиса и достаточно низкие цены. Большим плюсом проекта является наличие широчайшего по сравнению как с оффлайновыми, так и с онлайновыми торговыми точками ассортимента товаров (на данный момент - более 4000 наименований), тщательно подходя к выбору поставщиков, удалось практически полностью ликвидировать вероятность отсутствия товаров на складе. Список клиентов постоянно пополняется, и большинство пришедших остаются нашими постоянными покупателями. Так же наш сервис позволяет доставить любой заказ на дом или в офис, что является очень удобным для конечного пользователя, в некоторых случаях срок доставки не превышает 30-40 минут. Дополнительными преимуществами является более фундаментальный подход к организации бизнеса и наличие стационарного офиса в центре Новосибирска, что значительно повышает доверие потенциальных покупателей к "виртуальной витрине". Проект изначально планировался как серьезный и перспективный бизнес, требующий соответствующего подхода и капиталовложений.

Краткий обзор аналогичных продуктов, предоставляемых другими

Из аналогичных магазинов в Новосибирске:

1. http://www.nadom.com - основное направление - сотовые телефоны и карманные компьютеры, в течении нескольких месяцев не подает признаков жизни.
2. http://www.nsk-shop.ru - интернет-магазин новосибирской компании "СибСтар", предполагает в основном продвижение оффлайн-магазина.

В качестве примера всероссийских интернет-магазинов компьютеров и комплектующих можно назвать:

1. http://PCmarket.ru - Проект работает более трех лет, и осуществляет доставку в том числе и в Новосибирский регион. Идут переговоры о партнерской программе по перенаправлению заказов из Новосибирской области в магазин MyPC.ru/shop.
2. http://www.dostavka.ru - крупнейший Интернет-магазин, высокая стоимость и сроки доставки в регион.

Все заключения сделаны на основе опроса мнения посетителей сайтов MyMac.ru и MyPC.ru, каталога новосибирских ресурсов ngs.ru.

Краткое описание вашей технологии разработки и производства продукта?

Клиент посещает сайт магазина, знакомится с описаниями товаров, ценами, техническими характеристиками - в магазине реализован удобный интерфейс поиска и сортировки интересующих покупателя наименований. При выборе товара последний сохраняется в "корзине" покупателя, при всех дальнейших передвижениях по магазину у покупателя появляется возможность быстро оформить покупку. При оформлении формируется учетная запись, и заказ перенаправляется в службу доставки, информация о заказе передается на мобильный телефон руководителя. В службе доставки производится обработка заказа, уточнение наличия необходимого количества товара на складах поставщиков, после чего заказ и удобное время доставки подтверждаются телефонным звонком покупателю. Далее в назначенный срок курьер доставляет заказ, на месте выбивает чек (используются портативные ККМ), сообщает в службу доставки об успешном завершении операции. В случае схем оплаты, отличных от наличного расчета, перед доставкой товара покупателю осуществляется проверка перевода средств web-money или поступления денег на расчетный счет. Обработка заказов организована в виде потока, каждый заказ имеет соответствующий статус, учетный номер и пр. реквизиты, для этого используется специализированное ПО (OsCommerce), все заказы обрабатываются и отслеживаются двумя сотрудниками, что так же исключает ошибки и уменьшает время на обработку.

Когда по вашим оценкам потребуются доработка технологии?

Текущие технологии реализованы на достаточном техническо-организационном уровне и не нуждаются в коренных изменениях, что касается доработки отдельных сервисов, то они ведутся постоянно основываясь на мнениях и пожеланиях покупателей.

Какие ещё продукты планируется разрабатывать в рамках расширения бизнеса?

В ближайшем будущем планируется:

1. Подключить другие популярные платежные системы к услугам центра, в том числе модули приема платежей по кредитным картам, систем eGold и yandex-деньги, возможность оперативного расчета с использованием системы Телебанк и фактура.ру;
2. Постоянно расширять и дополнять иллюстрированный каталог товаров для обеспечения потенциальных покупателей наиболее полной информацией по каждому из наименований.

Какие конкурирующие продукты могут появиться в обозримом будущем?

В ближайшем будущем возможно появление подобных сервисов в нашем регионе. У всех новых инициаторов данного вида бизнеса возникнут соответствующие трудности с оборотными ресурсами, с заключением дилерских договоров, опытом продвижения и популяризации проекта, а так же по разработке своих эффективных схем доставки и работы с клиентами.

Оценка размера рынка, его рост в прошлом и прогноз его роста в будущем

Прогрессивная динамика развития электронной торговли за последние годы позволяет аппроксимировать это развитие на будущее как восходящую тенденцию с более чем двукратным увеличением аудитории в год и как следствие спроса на наши услуги. За весь период работы магазина наблюдается постоянное увеличение спроса, а после проведения рекламной компании мы столкнулись с проблемой дефицита оборотных средств, что приводит к потерям в прибыли. Повышение доверия к интернет-магазину и удобный сервис позволяет привлекать все больше постоянных корпоративных клиентов, увеличение оборотов также приводит к снижению закупочных цен у поставщиков, что даже при удержании текущих низких цен приведет к значительному увеличению процента прибыли.

Анализ деления рынка на секторы, кому вы будете продавать свой продукт?

Примерно 3/4 покупок совершают клиенты из офисов, т.е. люди, у которых нет времени, чтобы пойти в магазин, но зато есть доступ в Сеть на работе. Остальные клиенты магазина - это домашние пользователи. Примерно 50% из них достаточно состоятельные люди в возрасте 25-45 лет. Еще одна группа покупателей - это люди, хорошо ориентирующиеся в ценах на рынке, чаще всего молодые - 20-30 лет. И последняя по количеству, но не по объемам закупок - это специалисты по покупкам и снабжению фирм и компаний, данная группа отчасти пересекается с первой и третьей, однако именно на нее в дальнейшем предполагается сделать основной акцент.

Предполагаемые потребители: кто они, как они покупают

Потенциальными потребители наших услуг являются все пользователи компьютеров, имеющие доступ в Интернет.
Существует две основные группы потребителей:

1. Частные покупатели - как "домашние", так и делающие заказы с работы - как правило, результирующим фактором для них является цена и возможность получения подробной информации по товару.
2. Корпоративные клиенты - здесь на первое место выходит не только и не столько стоимость, сколько возможность получения качественного обслуживания, оперативной доставки товара.

Ваши конкуренты: кто они, их размер, какую часть рынка они занимают?

На региональном рынке электронной торговли практически нет популярных интернет-магазинов выбранного нами направления: не смотря на то, что многие компьютерные фирмы предлагают возможность сделать заказ через Интернет, подобная схема слабо реализуется и никак не продвигается на рынке. Из существующих можно отметить http://www.nadom.com, однако в последнее время он делает основной акцент именно на сотовой связи, существует еще несколько интернет-магазинов по продаже сотовых телефонов (http://gsm-trubki.ru, sibgsm.net), однако они занимают незначительную часть рынка. Кроме того, сотовая связь не является нашим приоритетным направлением - основной доход базируется именно на комплектующих и оргтехнике. Что касается общего Интернет рынка, то здесь можно выделить такие проекты как: PCmarket.ru, OnlineTrade.ru, Dostavka.ru, и другие. Все они уже работают на рынке электронной торговли, но это не помешает успешному развитию нашей компании.

Реклама и продвижение продукта: методы и интенсивность

Реклама центра ведется классическими методами Интернет: баннерные сети, обмен ссылками, покупка рекламных мест, адресная реклама, использование систем активной рекламы. Реклама такого характера ведется планомерно в течение всего периода работы компании. Кроме "фоновой" рекламы организовываются и проводятся целевые рекламные компании, как в Интернете, так и в off-line. Объем всей рекламы ограничивается установленным фондом на популяризацию и продвижение центра.

Организация продаж

Все услуги компании полностью или частично организованны в on-line. Наземная организация состоит из службы доставки и офиса, где покупатель может забрать заказ в случае нежелания получить его на дом или же протестировать приобретаемое оборудование.

Как будет формироваться цена продукта?

Цена формируется исходя из текущего спроса и усредненного уровня цен на рынке, просчитываемого поставщиками. Кроме того, некоторые заключенные дилерские договора предполагают наличие рекомендуемой цены. Изменение и обновление прайс-листов происходит по мере поступления информации со складов, как правило - не чаще одного раза в неделю. В среднем, розничная цена состоит из закупочной плюс 7%-11% в зависимости от наименования. С учетом налогов и расходов на доставку чистая прибыль от одной продажи составляет не менее 5%.

В дальнейшем, при увеличении оборота, эта цифра будет повышаться вследствие понижения закупочной цены.

Форма организации деятельности: сотрудники работают удаленно или нужен офис и где он расположен?

Офис компании находится недалеко от центра города, в офисе постоянно находятся руководитель и один из курьеров. Программист и второй курьер работают удаленно, получая задания по электронной почте и мобильному телефону. Бухгалтер ведет учет удаленно, периодически забирая из офиса данные по продажам.

Потребность в отсутствующем оборудовании и прочих активах для ведения бизнеса

Потребность в дополнительном оборудовании отсутствует.

Краткое описание суммарных планируемых затрат и доходов

Какие-либо дополнительные затраты не планируются. Вся работа по развитию и продвижению компании будет финансироваться из установленного фонда заработной платы сотрудников. Рекламные расходы регламентируются ежемесячными фиксированными отчислениями в фонд продвижения и популяризации магазина.

Планируемые расходы с разбивкой по неделям/месяцам

Плановые ежемесячные расходы:

1. Фонд заработной платы сотрудников: 400 USD
2. Фонд продвижения и популяризации: 100 USD
3. Коммуникационные и прочие расходы: 50 USD

Планируемы доходы с разбивкой по неделям/месяцам

Исходя из предыдущего опыта работы, и общей динамики развития бизнеса можно сделать следующие прогнозы:

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ	1-ая неделя	1-ый месяц	1-ый квартал	1-ый год
Доходы	240	1000	4480	17800
Расходы	550	-	2200	7000
Убытки прошлых периодов	-	550	-	-
Валовая Прибыль	-310	450	2280	10800
Прибыль на долю в месяц	-	0.02	0.038	0.045

Доходы приведены с учетом сезонного падения спроса в летнее время.

Предположения и допущения, сделанные при проведении расчётов

Предполагается, что динамика развития бизнеса останется как минимум на текущем уровне.

Риски и возможные причины и последствия их появления

Основные риски связаны с возможными негативными изменениями в деятельности поставщиков, что может привести к ухудшению качества обслуживания и прямым убыткам вследствие отказа покупателям. Остальные риски носят традиционный форс-мажорный характер.

Ваши цели ближайшие и отдалённые

Ближайшей целью является подключение других схем оплаты заказа (кредитные карты, популярные системы электронных платежей). Среднесрочной задачей выступает организация доставки в регионы России. Отдаленная цель компании - занять лидирующее место на региональном рынке, способствовать развитию электронной и иных форм удаленной торговли в России.

Из каких источников будет финансироваться достижение этих целей?

Достижение поставленных целей будет осуществляться силами и опытом всего коллектива компании. Финансирование будет формироваться из уже имеющегося капитала, средств, привлеченных в процессе размещения венчура и доразмещения на вторичных торгах.

Как вы будете взаимодействовать с владельцами долей венчура после создания компании?

На сайте MyPC.ru уже идет работа над созданием раздела для вкладчиков http://MyPC.ru/ven. Взаимодействие с ними будет происходить в соответствии с положениями учредительного соглашения.

Предполагаемые сроки публичного размещения долей

Июль 2003 г.

Какой долей в компании Вы хотите владеть?

Распределение средств по результатам аукциона:
Х% долей - Координатор проекта
3000 (15%) - вкладчики проекта,
Не менее 70% - команда проекта.

В дальнейшем возможно дополнительное размещение 3000 долей (15%) на вторичных торгах.